我国经济网北京5月17日讯 昨日晚间，露笑科技(002617.SZ)发布公告称，昨日，我国证监会发行审阅委员会对公司非公开发行股票的请求进行了审阅。依据审阅成果，公司本次非公开发行股票的请求取得审阅经过。<\/p>

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2022年4月2日，露笑科技发表的2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）显现，公司本次发行估计征集资金总额不超越25.67亿元，扣除发行费用后将悉数用于第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目、大尺度碳化硅衬底片研制中心项目、弥补流动资金。<\/p>

露笑科技本次非公开发行采取向特定目标非公开发行股票的方法，在取得我国证监会核准后由公司在我国证监会规则的有用期内挑选恰当机遇向不超越35名特定目标发行。<\/p>

依据证监会《发行监管问答——关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规则，本次非公开发行股票数量不超越发行前公司总股本的30%，并以我国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按2021年9月30日股本测算，本次非公开发行股份总数不超越4.81亿股（含4.81亿股）。<\/p>

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。<\/p>

发行目标认购的本次非公开发行的股票自发行完毕之日起6个月内不得转让。<\/p>

到预案公告日，露笑集团直接持有公司11.40%股份，其共同行动听鲁小均、李伯英、鲁永三人算计直接持有发行人6.12%股份，算计操控公司17.52%的股份。露笑集团为公司控股股东、鲁小均、李伯英、鲁永为公司实践操控人。<\/p>

假定本次非公开发行股票的实践发行数量为本次发行的上限4.81亿股，则本次发行完结之后，露笑集团的持股份额将稀释为8.77%，鲁小均、李伯英、鲁永算计操控发行人股份的份额将稀释为13.48%，露笑集团仍为公司的控股股东，鲁小均、李伯英、鲁永仍为公司实践操控人。本次发行不会导致公司操控权发生变化。<\/p>

露笑科技表明，公司使用本次征集资金，可以丰厚产品品种和标准，坚持市场竞争力，为未来成绩增加打下坚实的根底。经过本次非公开发行征集资金弥补流动资金可以满意公司事务不断增加的需求，有利于改进本钱结构，下降公司资金流动性危险，增强公司抵挡危险和可持续发展的才能，有用提高公司财务运营质量。<\/p>

依据露笑科技2022年4月2日发表的2021年度非公开发行A股股票请求文件二次反应定见的回复，公司此次非公开发行股票的保荐组织（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为邢永哲、徐振宇。<\/p>